Negócio entre Marfrig e Minerva é aprovado com antecedência pelo Cade
POR Reportagem SA+ Conteúdo
EM 26/09/2024
Foto: Divulgação
A Minerva, uma das líderes na exportação de carne bovina da América do Sul e que já foi fornecedora da BRF, acaba de adquirir, com restrições, parte da Marfrig, uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo.
A operação foi aprovada ontem (25) pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e consiste na aquisição de 11 unidades de abate e desossa nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Rondônia e São Paulo, além de uma unidade na Argentina e outra no Chile.
Carlos Jacques, relator do caso, apontou duas preocupações concorrenciais para garantir a preservação de um ambiente competitivo equilibrado: a supressão do limite de expansão da planta industrial em Várzea Grande (MT) e a venda da planta de Pirenópolis (GO) que estava fechada desde 2010 e não possuía nenhum equipamento dentro.
Conforme informamos anteriormente, essa aquisição foi anunciada em agosto de 2023. A transação foi estimada em R$ 7,5 bilhões, beneficiando ambas as partes.
Por um lado, a Marfrig reduz sua alavancagem e se consolida ainda mais como uma empresa de marcas com maior valor agregado ao produto, e do outro a Minerva amplia sua diversificação geográfica passando sua participação no Brasil em bovinos de 47% para 52%, e trazendo parte da operação de cordeiros antes concentrada na Austrália para o Chile. Além disso, a expectativa é de que os ativos da empresa gerem uma receita de R$ 18 bilhões e um Ebitda de R$ 1,5 bilhão.
O mercado esperava a aprovação dessa operação em novembro. Com o adiantamento, é possível que a Minerva comece a operar com os ativos ainda neste ano. Isso pode acrescentar dois meses de Ebitda adicional para a companhia.
Com a aprovação do Cade, a Minerva terá que desembolsar R$ 5,35 bilhões de imediato, corrigidos pelo CDI. Ela já havia pago R$ 1,5 bi na assinatura da transação.
Fonte: Cade, Brazilian Journal e Redação SA+ Ecossistema de Varejo
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