Foto: Divulgação

Em meio a pressão de acionistas para a venda de ativos na América Latina, o Casino anunciou o lançamento de uma oferta secundária das ações do Assaí Atacadista.  Segundo fontes, a empresa francesa também estuda se desfazer das operações na Colômbia e Uruguai no primeiro trimestre de 2023. Não está descartada a negociação de fatia de ativos do Casino na França a um investidor, como parte de um plano de alienação total de 4,5 bilhões de euros até o fim de 2023.

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O Casino está colocando, no lote base, 140,8 milhões de papéis do Assaí, cerca de 10,4% de seu capital social, e a operação pode ter mais 49,5 milhões de ações em lote adicional, o que pode levar a venda de uma fatia de 14,1%. O valor da operação está estimado em R$ 3,65 bilhões, incluindo as ações adicionais. Com isso, a posição do Casino na atacadista, cairia de 41% para até 27%, considerando o adicional - abrindo espaço para a rede se tornar uma “corporation” (de capital pulverizado, sem bloco de controle) no curto prazo.

A operação será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, com a venda de American Depositary Receipts (ADRs). Cada ADR equivale a cinco ações. O preço por papel será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções. Os coordenadores são Itaú BBA, BTG Pactual e JP Morgan.

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