GPA aprova pré-acordo de sua participação no Éxito por quase R$ 800 milhões

Foto: Divulgação

 

Avançando com seu plano de redução de alavancagem por meio da venda de ativos não core, o GPA aprovou um pré-acordo com o Grupo Calleja, varejista alimentar detentor da marca Super Selectos em El Salvador com 110 lojas, para a venda de sua participação total equivalente a 13,31% no Éxito. O valor da transação será de R$ 790 milhões.

 

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A notícia foi divulgada por meio de um Fato Relevante da empresa e confirma que sociedades do grupo francês Casino também fazem parte do acordo e se comprometem a vender sua participação de 34,05% no capital social do Êxito.

 

Assim, tanto o GPA quanto o Casino se comprometem a vender suas participações na OPA – sujeita à aquisição de ao menos 51% do capital do Éxito.

 

O valor total da oferta avalia o Éxito por U$ 1,175 bilhão, dos quais US$ 156 milhões (R$ 790 milhões) serão para o GPA, e o Calleja irá lançar uma oferta pública para aquisição de 100% da empresa colombiana. 

 

A nota ainda afirma que a realização da OPA está sujeita à aprovação da SFC e aos arquivamentos necessários perante a U.S. Securities and Exchange Commission. O pagamento será realizado em dinheiro, e o GPA estima que a liquidação do OPA ocorra no fim do ano.

 

Além desta venda, e seguindo os planos de redução da alavancagem, este ano o GPA também concluiu a venda dos seguintes ativos: 

 

• 11 lojas, por meio de sale and leaseback. A ação totalizou R$330 milhões sendo que R$140 milhões foram recebidos no segundo trimestre e R$190 milhões no terceiro trimestre; 

• Terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$247 milhões recebido no recebido no terceiro trimestre; 

• Outros ativos não core totalizando R$52 milhões recebidos no terceiro trimestre. 

 

Ademais, a Companhia segue em negociação para a venda de outros ativos não core.

 

Por fim, o GPA afirmou que iria manter o mercado e acionistas informados sobre os próximos fatos relevantes. 

 

Em junho, o bilionário Jaime Gilinksi ofereceu US$ 834 milhões por 96% do Éxito e no mês seguinte, aumentou a oferta em US$ 300 milhões, avaliando a rede em US$ 1,15 bilhão. Entretanto, a proposta foi rejeitada pelo conselho do GPA. 

 

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